После событий «Новолуния» история повернулась немного иначе! Элис в тот же год, сразу после окончания Беллой школы, обратила её в вампира, не дожидаясь их с Эдвардом свадьбы, ведь девушка сказала на это твердое «нет»! Бедный Джейк не знал куда ему себя деть… Когда Сем издал приказ уничтожить вампиров, и Беллу вместе сними – Джейк не выдержал, дал волю своим генам истинного альфы и стая разделилась! Сет и Леа пошли за Блеком, а все остальные остались с прежним вожаком! Еще три года после этого Калены жили в Форксе, но люди стали замечать, что те не стареют, и им пришлось переехать… Джейк и его стая отправились следом! По воле судьбы следующим местом был выбран городок Мистик Фолс – именно то место, где обитали «другие» вампиры! Не встретиться при таких обстоятельствах было для них не возможным… Сначала отношения складывались нормальные, но у Беллы начали проявляться чувства к Стефану Сельваторе, а у него – к ней! Разразилась война! Не смотря на свои нынешние принципы, Эдвард Каллен не выдержал и отправился за поддержкой к Волтури. Он рассказал о существовании «иных» вампиров, рассказал все о их способностях… Что же будет дальше? Разразиться ли война между разными видами вампиров, или же они станут жить в согласии и мире? Это зависит только от вас!